Vérifier et modifier une transaction
Examinez l’activité et corrigez son classement uniquement si nécessaire.
Après connexion, ouvrez Aide dans la barre latérale pour commencer un parcours interactif.
La transaction doit être chargée. Vos modifications concernent la fiche Nora, pas le mouvement bancaire.
Marche à suivre
- Ouvrez Transactions ou sélectionnez une transaction récente sur l’Accueil.
- Utilisez Rechercher pour trouver des transactions par nom ou alias de commerçant, description, compte, catégorie ou termes courants de catégorie en français et en anglais. Utilisez Filtres pour les dates, montants et états précis.
- Dans le panneau, vérifiez le commerçant, la catégorie, le compte, la date et l’état en attente.
- Si une correction est nécessaire, modifiez le commerçant, la catégorie, la date ou les notes.
- Choisissez Enregistrer les modifications. Avant de quitter avec des changements non enregistrés, choisissez de les enregistrer ou de les abandonner.
Les modifications enregistrées mettent à jour le classement dans Nora. Consulter les détails suffit pour le parcours facultatif de vérification.
Besoin d’aide ?
- Si l’enregistrement échoue, gardez le panneau ouvert et réessayez; ne supposez pas que la modification a été conservée.
- Une transaction en attente peut changer lors de sa comptabilisation. Vérifiez son état avant de comparer les totaux.
- Les transactions liées et les liens vers les catégories ou commerçants apportent du contexte sans exiger de modification.
Révision