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Passez de la vue d’ensemble aux transactions qui l’expliquent.
Après connexion, ouvrez Aide dans la barre latérale pour commencer un parcours interactif.
Connectez un compte et attendez les premières données utilisables. Certaines cartes peuvent apparaître avant les autres.
Marche à suivre
- Consultez la situation financière pour les liquidités, la dette de crédit et la position nette. Vérifiez la devise et la date de mise à jour.
- Utilisez Évolution du solde pour voir les changements de votre position nette au fil du temps. Choisissez une période et une devise, puis ouvrez Comptes pour l’historique complet et les contrôles par compte.
- Consultez séparément les cartes Dépenses et Revenus pour la période et la devise choisies. Chaque carte a ses propres contrôles ; les opérations en attente et les virements sont exclus.
- Ouvrez une catégorie ou une entreprise du classement des dépenses pour examiner les transactions correspondantes.
- Consultez les factures et revenus à venir pour l’activité confirmée, avec les logos des entreprises (ou leurs initiales), les noms et icônes des catégories, les dates et les montants. Les éléments sans catégorie sont indiqués comme non catégorisés. Vous pouvez aussi ouvrir une transaction récente.
- Sur la carte Budget, choisissez une devise si nécessaire. Consultez le montant dépensé, le reste et les catégories à surveiller. Ouvrez une catégorie ou Voir le budget pour retrouver le même plan et mois; sans plan, choisissez Créer un budget. L’icône d’information explique le calcul.
L’Accueil présente une synthèse et donne accès aux données qui la composent. Les périodes, devises, transactions en attente et filtres de virements peuvent varier.
Besoin d’aide ?
- Une carte vide ne signifie pas nécessairement que la connexion bancaire est absente.
- Si les totaux diffèrent, comparez d’abord la période, la devise et les transactions incluses.
- L’action d’explication rédige une interprétation à votre demande. Vérifiez ses sources et ses limites.
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