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Après vos premiers pas

Choisissez ce qui vous est utile; ces activités restent facultatives.

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Vos premiers comptes et transactions peuvent être disponibles avant la fin de l’importation. Vérifiez la couverture avant de tirer des conclusions.

Marche à suivre

  1. Dans Utiliser l’IA avec vos finances, choisissez Nora, ChatGPT ou Claude. C’est facultatif et ne modifie pas la progression des trois étapes. Pour ChatGPT ou Claude, vérifiez les conditions, copiez l’URL du serveur et suivez le guide de connexion complet. Essayez ensuite la question suggérée. Le Guide de configuration reste accessible après les étapes essentielles.
  2. Comparez vos dépenses dans Commerçants ou Catégories. Ouvrez un montant pour retrouver ses transactions.
  3. Dans Budgets, saisissez vos montants habituels ou examinez une suggestion. Vous pouvez créer un budget manuellement sans historique; une suggestion dépend des trois mois précédents importés.
  4. Dans Récurrent, vérifiez les suggestions et les correspondances avant de les confirmer. Les dépenses confirmées alimentent les engagements à venir dans Budgets.
  5. Posez une question précise à Nora, puis ouvrez ses sources. Vous pouvez garder la conversation à côté de la page pendant votre vérification.
  6. Créez un tableau pour retrouver une vue utile. Dans Paramètres > Notifications, choisissez les alertes souhaitées, notamment celles du budget.
  7. Ouvrez Aide depuis la barre latérale à tout moment. Les articles associés ci-dessous mènent aux instructions de chaque fonctionnalité; les parcours guidés se lancent uniquement à votre demande.

Ces activités n’ajoutent aucune étape obligatoire et ne réinitialisent pas vos progrès. L’aide reste accessible après la disparition du message de fin.

Besoin d’aide ?
  • Un historique incomplet peut réduire les totaux et les suggestions. Vérifiez Connexions, la période et la devise.
  • Les budgets et les estimations ne déplacent pas d’argent et ne garantissent pas un montant disponible à dépenser. Les réponses de Nora peuvent être incorrectes; vérifiez leurs sources.

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